Leistungen - finanzplanung-grosche

Sie sind kein typischer Typ für uns.

Wir interessieren uns nicht nur für die Finanzwelt. Noch wichtiger: Wir interessieren uns für Sie. Ihre Ziele. Ihre Erwartungen. Diese persönliche Beziehung ist die vertrauensvolle Basis für ein individuelles Konzept.

Wir nehmen Ihre Zukunft persönlich.

Was ist der ideale Plan für Ihre Ziele?
Welche Finanzprodukte eignen sich?
Wie lassen sie sich am besten kombinieren?
Was müssen Sie steuerlich beachten?

Mehr Auswahl, mehr individuelle Chancen

Statt einiger vorgefertigter Hausprodukte bieten wir Ihnen die individuellen Vorteile beinahe aller Fonds deutscher und internationaler Gesellschaften
Profitieren Sie von allen Fondarten
Nutzen Sie individuell passende Finanzierungsangebote von zahlreichen Banken und Versicherungen.

»Unabhängige Berater vermögen mehr«

Kümmern Sie sich um Ihre Wünsche, den Rest machen wir

Beim Auf und Ab der Finanzwelt können Sie sich auf eines verlassen: uns. Wir haben den Finger am Puls der Märkte. Wir haben das Wissen. Und wir sind persönlich für Sie da.

Persönliche Nähe ist die Basis des Erfolgs

Investieren Sie in den stabilsten Wert: Vertrauen.
Ob persönliches Gespräch, E-Mails, per Telefon – wir sind für Sie da.
Auf Anfrage checken wir Ihre Finanzpläne.
Wir sorgen für Frieden im Papierkrieg.
Unsere Kundenzeitung informiert über Trends und Chancen.

Wir sind Ihre Headhunter

Wir analysieren u.a. mit moderner Software Konjunktur, Wirtschaft, Märkte und Trends.
Wir suchen für Sie die leistungsstärksten Fonds, Konzepte und erfahrene Spitzen-Manager.

»Stress kann ich mir sparen!«

Die einen fragen, ob sie sich einen professionellen Berater leisten können. Fragen Sie lieber, was er fÜr Sie leistet.

Rechnen Sie mit günstigen Pauschalen

Umfassende Erstberatung: Zeit für genaue Analysen, Erläuterungen, Ihre Überlegungen und Fragen
Finanzkonzepte und Abwicklung
100 Prozent Rabatt auf alle Ausgabeaufschläge für Einmalanlagen, Sparpläne, Tausch.
Keine Mindestanlagebeträge

Die Betreuungs Flatrate

Lassen Sie nicht nur Ihr Geld, sondern auch die besten Köpfe für sich arbeiten:
Je nach Depotumfang sind zahlreiche weitere Service-Spezialisten für Sie da.

BESSER BERATEN: Wir sind jederzeit per E-Mail oder Telefon für Sie da.
BESSER INFORMIERT: Sie erhalten regelmäßig unsere Kundenzeitung und auf Anfrage Ihre aktualisierten Finanzpläne samt Unterlagen.
MACHEN SIE ES SICH BEQUEM: Abwicklung Ihrer Aufträge ohne Papierkrieg.
FLATRATE: Quartalsweise auf den durchschnittlichen Depotwert – statt Ausgabeaufschläge und Honorare.

»Ist das nicht sehr teuer?«